Студент консерватории случайно встречает незнакомку с загадочной улыбкой. Она появляется в парке возле академии, где он обычно репетирует, и каждый раз исчезает, не оставляя следов.
Его завораживает её манера говорить, полная намёков и недоговоренностей. Девушка словно знает что-то, чего не должна знать, и это сводит его с ума. Он пытается разгадать её тайну, но чем ближе подбирается, тем больше вопросов остаётся.