Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, покинувшую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и театральной постановкой постепенно стирается — то ли перед ней шумный индийский базар, то ли декорации родной сцены. Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и она уже не уверена, где находится.
Петербург или индийский городок? Девушка теряется в этом причудливом мире, где каждый звук и образ словно взят из её прошлых спектаклей. Она ищет мать, но чем дальше заходит, тем сильнее ощущает, будто играет роль в чьей-то постановке. Реальность становится зыбкой, как сцена в театре теней.