Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Он душит народ непосильными поборами, оставляя семьи без еды и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или жестокими истязаниями.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, надеясь на их древнюю магию. Но те, укрывшиеся в лесах, не спешат доверять людям – слишком горьк был разрыв два столетия назад. Они ценят свой покой и не хотят вновь ввязываться в чужие распри.